Главная / Новости / Новости транспортного рынка / Россия увеличила втрое поставки стальных полуфабрикатов в Китай

Россия увеличила втрое поставки стальных полуфабрикатов в Китай

Россия увеличила втрое поставки стальных полуфабрикатов в Китай

Слябы уезжают в Китай

Наращивать поставки на этот рынок в 2024 году будет сложно из-за низких цен и падения спроса

Российские металлургические компании в I квартале 2024 г. экспортировали в Китай 424 600 т стальных полуфабрикатов - втрое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Главного таможенного управления Китая, которые проанализировали "Ведомости".

В денежном выражении экспорт полуфабрикатов составил $194 млн, также увеличившись в 3 раза год к году. Основная товарная позиция в поставках в КНР - сляб, применяющийся для выпуска плоского стального проката.

В 2023 г. поставки полуфабрикатов в КНР снизились в физическом выражении почти вдвое до 921 000 т, в денежном - более чем в 3 раза до $431 млн.

После начала СВО на Украине Азия стала одним из основных рынков сбыта для крупнейших производителей слябов в России - "Северстали", Evraz и НЛМК. В пресс-службах этих компаний на запросы "Ведомостей" не ответили. При этом 23 апреля начальник отдела по работе с инвесторами "Северстали" Никита Климантов отмечал, что "Северсталь" фокусируется на российском рынке: "92% продаж [за январь - март] приходилось именно на этот рынок, всего лишь 8% экспорта, и это теперь уже традиционный экспорт в СНГ".

Евросоюз (ЕС) в марте 2022 г. в рамках четвертого санкционного пакета запретил импорт стального проката, арматуры, сварных и бесшовных труб из России, а также ввел режим квот для российских металлургических полуфабрикатов. Европейская комиссия (ЕК) в декабре прошлого года продлила действие квот на импорт слябов до конца 2028 г. На 2024 г. она составляет 3,2 млн т. Кроме того, в 2022 г. правительство США повысило пошлины на слябы из России: для "Северстали" - 54%, для других российских поставщиков - 185%.

Ограничения со стороны ЕС, по оценке Минпромторга России, затронули экспорт 3,9 млн т в год готового стального проката, 200 000 т трубной продукции и 700 000 т стальной заготовки - продукцию на $3,7 млрд в стоимостном выражении. Позже Великобритания в рамках 13-го пакета санкций присоединилась к запрету на импорт российских чугуна и стали. Согласно последним доступным данным ФТС, в 2021 г. Россия поставила в ЕС 3,8 млн т сляба на общую сумму $2,45 млрд.

Поставки в ЕС в рамках системы квот остаются основным окном для поставок на европейский рынок полуфабрикатов. Главным бенефициаром от продления квот является дочерняя структура НЛМК - NLMK Europe, владеющая пятью прокатными производствами в Европе (двумя заводами в Бельгии и тремя - в Дании, Франции и Италии) общей мощностью 3,1 млн т металла в год. Против продления квот для российской продукции выступала еще в 2023 г. ассоциация Eurofer (объединение европейских производителей чугуна и стали), в которой подчеркивали, что потребители российских слябов получают "ценовое преимущество" примерно в 30 евро/т". "Это приводит к недобросовестной конкуренции и неравным условиям игры на внутреннем рынке стали ЕС", - подчеркивалось в релизе ассоциации.

Аналитик "БКС мир инвестиций" Ахмед Алиев отмечает, что китайский рынок менее маржинален для российских металлургов из-за длинного транспортного плеча и низких цен на их продукцию в КНР. По данным НРА, тонна сляба на базисе FOB ("с погрузкой на судно") Черное море в начале года стоила $500, снизившись к апрелю до $470 (-6%).

В I квартале 2024 г. китайские металлурги снизили выплавку стали на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 256,6 млн т, сообщало агентство Reuters. В марте производство снизилось на 7,8% в годовом выражении до 88,2 млн т на фоне роста запасов металла и низкого спроса.

Всемирная ассоциация стали (WSA) прогнозирует, что в 2024 г. спрос на сталь на глобальном рынке будет стагнировать и останется на уровне 939,3 млн т. 22 апреля вице-председатель Китайской ассоциации металлургии (CISA) Ло Тицзюнь отмечал противоречие в китайской сталелитейной промышленности: сильное предложение и уменьшающийся спрос. Он считает, что решение заключается в том, чтобы ведущие производители сдерживали темпы производства в соответствии с рыночным спросом.

По предварительным данным НРА, Россия в прошлом году произвела 8 млн т слябов (-25%), за I квартал 2024 г. - около 1,9 млн т (+8%).

Управляющий директор НРА Сергей Гришунин считает, что поставки в Китай полуфабрикатов из России вряд ли превысят 2 млн т по итогам года. Он обращает внимание, что их экспорт обычно нужен металлургам "не для увеличения прибыли, а для поддержания загрузки мощностей", что позволяет снизить средние издержки на тонну продукции.

Руководитель управления аналитики по рынкам ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов также указывает на высокую конкуренцию на рынке слябов: "Он небольшой по объему, но насчитывает большое количество участников". В Китае российские экспортеры столкнутся с серьезной ценовой конкуренцией, добавляет он.

Евгений Разумный / Ведомости

https://vedomosti.ru/business/articles/2024/04/25/1034011-rossiya-uvelichila-postavki-stalnih-polufabrikatov-v-kitai

ОАО РЖД
Группа Европейских ТрансЕвразийских операторов и экспедиторов (ГЕТО)
Ассоциация трансъевразийских интермодальных операторов Японии (JATIA)
Министерство транспорта Российской Федерации
Федеральное агентство железнодорожного транспорта РФ
Федеральное агентство морского и речного транспорта РФ
ФГП Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской Федерации
Федеральная таможенная служба РФ
Российская ассоциация экспедиторских и логистических организаций (АРЭ)
Белорусская железная дорога (БЧ)
Латвийская железная дорога (ЛДЗ)
Азербайджанская железная дорога
ПКП
МАВ
Рейл Карго Австрия
CRCT
ЧД Карго
СНЦФ
КОРЕЙЛ
КТЖ
УБЖД
ДБ Карго АГ
Mercitalia Rail
ХУПАК Интермодал
Группа компаний «Дело»
РЖД Логистика
АО ФГК
ТГ ФЕСКО
ПАО ТрансКонтейнер
ИнтерРейл Холдинг АГ
ИнтерРейл Сервис
СИНОТРАНС
ОТЛК ЕРА
CCILP
АО Восточный порт
Мукран Порт
ГК Ляонин порт
LX Pantos
ISACO Group
Federation of Freight Forwarders’ Associations in India (FFFAI)
China International Freight Forwarders Association (CIFA)
Вход / Регистрация
Пароль:
Также Вы можете войти через:
При входе и регистрации вы принимаете пользовательское соглашение