Индия резко снизила поставки нержавейки в Россию
Нержавейка не катит
Компенсировать выпадающие объемы смогут производители из КНР
Индия, в прошлом году обеспечившая пятую часть от общего объема импорта нержавеющей стали в Россию, за шесть месяцев 2024 г. снизила поставки на 66% в годовом выражении до 20 000 т. Об этом говорится в августовском обзоре Bigmint, с которым ознакомились "Ведомости".
Основными факторами снижения объемов поставок стали увеличенное время транзита, рост стоимости фрахта из-за кризиса в Красном море и дефицит контейнеров, пишут аналитики Bigmint. В некоторых случаях стоимость контейнерных перевозок увеличилась на 300%, а в среднем по разным маршрутам - в 2 раза.
В первом полугодии 2024 г. один из крупнейших производителей нержавеющей стали - индийская Jindal Stainless (JSL) сообщила о снижении доли экспорта до 10% (годом ранее 17%) от общего объема производства. Для решения логистических проблем компания, как следует из ее сообщения, планирует увеличить использование навалочных перевозок.
Эксперты американского Института международных финансов (IIF) в февральском исследовании заявляли, что эскалация конфликта в Красном море "приведет к разрушительным последствиям" для мировой торговли: росту цен на сырьевые товары и замедлению глобального ВВП по итогам 2024 г. С точки зрения последствий для мировой экономики особую тревогу вызывают нападения на грузовые суда в Красном море, подчеркивалось в отчете. В марте сообщалось о том, что атака йеменских хуситов на торговое судно True Confidence в Красном море впервые привела к гибели людей (погибли по меньшей мере три человека).
По оценкам Bigmint, за первое полугодие на Россию пришлось 12% всего индийского экспорта нержавеющей стали. РФ испытывает критическую зависимость от импорта этой продукции - на него приходится 70-80% потребления. Этот материал используется в машиностроении, производстве бытовой техники, электрооборудования, товаров народного потребления, оборудования для пищевой промышленности, труб для нефтегазовой отрасли и нефтехимии. Нержавейка также идет на нужды военно-промышленного комплекса.
Россия в прошлом году увеличила импорт нержавеющей стали на 31% к предыдущему году до 486 000 т, следует из данных Ассоциации потребителей и поставщиков спецсталей и сплавов "Спецсталь". Более половины объемов поступило из Китая, доля Индии составила 20%, Индонезии - 6,5%, Турции - 2%. Согласно прогнозу ассоциации, по итогам 2024 г. Россия может импортировать рекордные 487 000-492 000 т нержавейки.
Основные производители в России - металлургический комбинат "Красный Октябрь", Златоустовский металлургический завод, "Ижсталь" и Челябинский металлургический комбинат. Последние две компании входят в основанный Игорем Зюзиным "Мечел". На долю первых трех приходится до 90% производства нержавеющего проката.
До 85%
потребностей в нержавеющей стали Россия должна обеспечить за счет собственного производства к 2030 г., планирует Минпромторг
Россия пытается заместить импорт за счет строительства новых предприятий по выпуску нержавеющей стали. В стратегии развития металлургической промышленности до 2030 г. (утверждена правительством в январе 2023 г.) отмечается, что нехватка собственных мощностей и потребность в этом продукте для реализации стратегических проектов стимулируют создание новых производств. В частности, в декабре 2023 г. "Норникель" приобрел 50% Русской нержавеющей компании, которая собирается строить в Волгоградской области завод по выпуску плоского проката из нержавеющей стали. Производство планируется запустить в 2026 г. Мощности по выпуску составят 500 000 т готовой продукции в год. Согласно базовому сценарию Минпромторга, к 2030 г. Россия должна обеспечить до 85% потребностей в нержавеющей стали за счет собственного производства.
При формировании цены на нержавеющую сталь транспортировка занимает незначительную долю, говорит главный стратег инвестиционной компании "Вектор икс" Максим Худалов. По его данным, цена холоднокатаного рулона из нержавеющей стали марки 304 AISI с начала года выросла на 7% до $3945/т. "Индийская продукция может быть заменена более дешевой китайской и корейской. Дефицита на рынке нет", - подчеркивает он.
Резкое снижение импорта нержавеющей стали из Индии, скорее всего, будет компенсировано увеличением ее поставок из Китая, говорит независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. По его оценкам, потребление нержавеющей стали в России за шесть месяцев 2024 г. выросло на 10-12% год к году и достигло 360 000-370 000 т. Основные факторы роста спроса - развитие атомного и химического машиностроения, производство бытовой техники, а также активность в нефтегазовом и химическом секторах.
"Ведомости" направили запрос в Минпромторг.
Евгений Разумный / Ведомости