Страхование грузов продолжает расти вместе с убыточностью

В I квартале 2025 г. сборы премий по страхованию грузов росли в диапазоне от 10% почти до 50% относительно прошлого года, поделились представители «Альфастрахования», «Согаза», ВСК, «Сберстрахования», «РЕСО-гарантии» и брокеров Mains и АСТ. Но вместе с этим растут и убытки, отмечают страховщики.

В «Сберстраховании» в I квартале 2025 г. по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. премии выросли на 49,5% до 555,5 млн руб., сообщил представитель страховщика. Общий объем премий «Альфастрахования» и количество застрахованных перевозок выросли примерно на 30%, оценивает руководитель управления страхования транспортных рисков компании Дарья Туркина. У «Согаза» премии по страхованию грузоперевозок по итогам I квартала продемонстрировали двузначные темпы роста по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, поделился исполнительный директор страховщика Анар Бахшалиев. Количество договоров существенно не увеличилось, добавил он. Объем премии в «РЕСО-гарантии» увеличился на 20%, количество полисов осталось на том же уровне, делится начальник отдела страхования грузов Андрей Анохин. В трех страховщиках абсолютных значений не назвали.

Брокер АСТ видит рост спроса на страхование грузоперевозок в I квартале 2025 г. на уровне 15–20% год к году, поделился руководитель управления страхования грузов страхового консультанта Михаил Костяной, не раскрывая абсолютных цифр. На фоне нестабильности логистических цепочек и увеличения стоимости товаров компании стремятся минимизировать риски при транспортировке, что особенно заметно в сегменте ценных и хрупких грузов – здесь интерес к страхованию стабильно высок, перечислил он.

Число заявлений страховых случаев с грузами выросло на треть, выплаты – на 21% и превысили 116 млн руб., следует из данных «Сберстрахования». Ключевым фактором роста является удлинение маршрутов доставки и необходимость использования смешанных перевозок, отмечает директор корпоративного страхования «Сберстрахования» Зара Геворкян: это увеличивает вероятность повреждения или потери груза при смене видов транспорта. Вдобавок новые маршруты доставки через страны Азии и Ближнего Востока увеличивают риски и, соответственно, количество страховых случаев, объясняет она. Около трети ежедневных выплат происходит по страховым случаям с грузами, утверждает Геворкян со ссылкой на статистику «Сберстрахования».

Туркина также отметила рост убытков и связала это с запуском страховщиком новых продуктов, связанных с покрытием убытков по обратной логистике, например страхования интересов продавцов на интернет-площадках. В АСТ наблюдают рост убыточности на 10–15%, рассказал Костяной. На первом месте кражи, особенно в межрегиональных и международных перевозках, поделился он. Вдобавок растет доля убытков, связанных с нарушениями условий транспортировки и некачественной упаковкой груза, отметил эксперт.

Рынок страхования грузов продемонстрировал органический рост около 10% в I квартале 2025 г. в сравнении с прошлым годом, оценивает совладелица страхового брокера Mains Екатерина Юмашева, отмечая торможение динамики. Темпы роста рынка страхования грузов замедляются, но позитивная динамика сохраняется, соглашается Геворкян: поддержку будет оказывать рост экономической активности и товарооборота. Рынок страхования грузов в І квартале 2024 г. увеличился на 25,8% год к году до 10,9 млрд руб., а за весь прошлый год – почти на треть до 52,4 млрд руб., оценивал Банк России. За этот год регулятор данные еще не раскрывал.

Что страхуют

В I квартале компании чаще всего страховали перевозку бытовой техники (18,3%), дорогостоящего оборудования (17,9%) и автомобилей с их запчастями (7,2%), рассказал представитель «Сберстрахования».

Наиболее активными остаются компании из фармацевтического сектора, ритейла, а также представители IT и технологических производств – они работают с высоколиквидными, дорогостоящими грузами, перечислил Костяной. Также увеличились запросы от маркетплейсов и крупных экспедиторов, которые перевозят максимально широкую номенклатуру грузов, поделился Анохин.

https://cdn5.vedomosti.ru/image/2025/42/1ea3wx/fullscreen-1t5w.webp

Внутри сегмента проникновение страхования больше в оборудовании и машинах в силу высокой стоимости и сложности замены, но в количестве перевозок пищевые продукты существенно превосходят и машины, и оборудование, вместе взятые, поделилась Туркина из «Альфастрахования».

Среди запросов на страхование в «Согазе» преобладают перевозки оборудования, балковых грузов (нефть, сельхозпродукция навалом, металлы), а также товаров народного потребления и продуктов питания, добавил Бахшалиев.

Что касается видов транспорта, наибольший интерес к страхованию клиенты проявляют при перевозках автотранспортом на длинный километраж, доставке морем и мультимодальных перевозках, поскольку для них риск повреждения или утраты груза максимален, отметил вице-президент группы «Ренессанс страхование» Владимир Тарасов.

Тенденции сегмента

Начиная с 2022–2023 гг. в сфере транспортной логистики произошли значительные структурные изменения, в 2024 г. страховщики уже работали в условиях сложившихся, но принципиально новых маршрутов и цепочек поставок, рассказал Тарасов. Возросшая протяженность маршрутов и их повышенная сложность, включая необходимость транзита через зоны с нестабильной геополитической обстановкой, продолжали формировать высокий спрос на страховую защиту грузов и транспортных средств, поделился он.

Груз страхования

Страхование грузов – это финансовая защита от рисков утраты, недостачи, повреждения или кражи груза во время его перевозки. Полис покрывает убытки, возникшие из-за аварий, стихийных бедствий, противоправных действий третьих лиц и других непредвиденных обстоятельств в процессе транспортировки, ­которые устанавливаются в рамках конкретного договора. Страховые тарифы на грузы зависят от множества факторов, в том числе от маршрута и вида груза.

Умеренный рост стоимости страхования наблюдался преимущественно в сегменте индивидуальных страховых решений, требующих учета специальных условий, рассказал Тарасов и привел в пример страхование судов, проходящих через Аденский залив, где сохранялась угроза гибели или повреждения грузов в результате военных действий, или при покрытии рисков, связанных с атаками беспилотников.

Тенденции, наметившиеся в 2023–2024 гг., остаются актуальными, соглашается Туркина: существенная доля экспортных сделок в страховой премии на российском рынке страхования грузов, увеличение доли малого и среднего бизнеса, а также постоянное появление новых продуктов для этого сегмента клиентов, в том числе комплексных.

АСТ также фиксирует тенденцию к укрупнению партий грузов, говорит Костяной: компании стараются оптимизировать расходы на логистику, консолидируя поставки. Это меняет подходы к страхованию, отмечает он: возрастает значение индивидуальной оценки рисков, особенно при мультимодальных перевозках. Количество полисов на одну перевозку сократилось, в то время как число полисов на несколько партий грузов одного вида выросло на 51%, отмечает представитель «Сберстрахования», не называя абсолютных значений.

https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2025/05/27/1112889-strahovanie-gruzov-prodolzhaet-rasti-vmeste-s-ubitochnostyu