Спрос на экспорт российского угля опередит возможности его вывоза в 1,5 раза
Спрос на российский уголь на международных рынках будет расти до 2030 г. в 1,5 раза быстрее, чем возможности вывоза на экспорт по железной дороге при сохранении инфраструктурных ограничений. Об этом говорится в докладе руководителя отдела департамента исследований железнодорожного транспорта Института проблем естественных монополий (ИПЕМ) Михаила Ширыборова. «Ведомости» ознакомились с документом.
По данным ИПЕМа, мировой спрос на уголь из России в 2030 г. вырастет на 38% по сравнению с 2023 г. и составит 294 млн т. Вместе с тем годовой объем перевозок угля на экспорт по сети РЖД вырастет за тот же период лишь на 25% до 234 млн т, а перевалочные мощности портов по всей стране позволят вывозить 493 млн т угля – в 1,5 раза больше, чем в 2023 г., подсчитали аналитики.
В ответ на растущий спрос российские угольщики будут расширять его добычу. В частности, реализация 12 инвестпроектов в этой сфере может привести к росту производства этого вида сырья не менее чем на 76,4 млн т в год до 2030 г., говорится в докладе. Наибольший вклад в достижение этого показателя внесет увеличение добычи на Эльгинском месторождении в Якутии (15 млн т), следует из данных ИПЕМа.
При этом на протяжении последних лет загрузка имеющихся мощностей по добыче угля в стране остается стабильно высокой, а по итогам 2023 г. она составила почти 76% из 569 млн т. Исходя из ретроспективного анализа института в 2012–2023 гг. уголь был самым перевозимым грузом по железной дороге: его доля в объеме погрузки РЖД в разные годы варьировалась от 24 до 29%.
В своей модели прогноза ИПЕМ учитывает планы по расширению провозных мощностей Восточного полигона железных дорог (БАМ и Транссиб) со 173 млн т в 2023 г. до 210 млн т к 2030 г. Для сравнения: развитие морских угольных терминалов в ДФО за сопоставимый период позволит увеличить портовые мощности в 1,7 раза до 283 млн т. Ключевую роль в развитии таких терминалов выполняют частные инвесторы, ожидающие роста спроса на уголь на внешних рынках, отмечают в ИПЕМе.
Отставание темпов роста вывоза угля на экспорт по железной дороге от динамики спроса на него за рубежом в рассматриваемом периоде не позволит получить дополнительные эффекты для российской экономики в размере 735 млрд руб. ВВП, 268 млрд руб. дохода федерального бюджета и 282 млрд руб. дохода РЖД, следует из доклада.
Для исключения такого сценария ИПЕМ считает необходимым активнее развивать железнодорожную инфраструктуру, закрепить долю угля в объеме перевозок по сети РЖД (в первую очередь на Дальний Восток) и вернуть понижающий коэффициент на его перевозку в порты Мурманской области, отмененный в начале 2022 г. Сделать это предлагается в обмен на отправку угольщиками гарантированного объема сырья в этом направлении.
В свою очередь, РЖД для обеспечения гарантированного объема вывоза грузов предлагает рассматривать применение механизмов на принципах «вези или плати», следует из ответа пресс-службы компании. В нем подчеркивается, что финансовый план и инвестпрограмма РЖД, предусматривающая развитие железных дорог, в том числе для вывоза экспортного угля, «сверстаны исходя из утвержденного уровня тарифов». Скидки на перевозку угля приведут к непокрываемым убыткам РЖД, поэтому для поддержки угольной отрасли имеет смысл рассматривать прямые госсубсидии, подчеркивает собеседник.
Перспективы роста спроса на российский уголь выглядят оптимистичными, но многое будет зависеть от геополитики, доступности отдельных рынков и цен на сырье, отмечает эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Дмитрий Пучкарев. Экспорт угля из России в прошлом году снизился на 4% в годовом выражении до 212,5 млн т, следует из данных Минэнерго. Из них 175 млн т пришлось на страны АТР. При этом добыча угля в стране в 2023 г. снизилась всего на 1% год к году до 438,7 млн т.
Замминистра энергетики Сергей Мочальников в апрельском интервью «Ведомостям» оценивал потенциал экспорта угля из России к 2030 г. в 360 млн т в год. Он уточнял, что к этому сроку провозные мощности железной дороги на Северо-Западе страны должны вырасти со 150 млн т до 220 млн т в год, в направлении портов Азово-Черноморского бассейна – со 125 млн т до 152 млн т.
Для эффективного решения логистических проблем в угольной отрасли необходимо ускорить строительство проектов РЖД, улучшить взаимодействие бизнеса с региональными властями и рассмотреть индексацию тарифов на перевозку этого сырья, считает аналитик «Финама» Николай Дудченко. Важную роль также играет электрификация Восточного полигона, которая позволит повысить пропускную способность и оптимизировать транспортировку угля, отмечает он.
Отгрузки угля на экспорт всегда развивались за счет преференций, напоминает президент НИЦ «Перевозки и инфраструктура» Павел Иванкин. «Текущие прогнозы строятся только на наличии таких возможностей. Будут скидки – будет загрузка и Восточного полигона, и Арктического бассейна. Все остальное рынок подкорректирует», – полагает он. «Ведомости» направили вопросы в Минтранс, Минэнерго и крупнейшим производителям угля.
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2024/09/24/1064100-spros-na-eksport-uglya-operedit-vozmozhnosti-vivoza