Растущие на дне

Растущие на дне

 

Регионы увеличивают погрузку за счет зерна и нефтепродуктов

Погрузка на сети ОАО РЖД в 2023 году, вопреки ожиданиям монополии, не выросла на 0,8%, а упала на 0,2%. Критическим оказался четвертый квартал, ознаменовавшийся резким спадом погрузки основных грузов — угля и нефтепродуктов, не в последнюю очередь из-за эмбарго на экспорт последних. Падение погрузки угля сказалось на показателях основного грузообразующего региона ОАО РЖД — Кузбасса, отгрузки из которого сократились почти на 5%. При этом лидеры по росту погрузки среди регионов стали таковыми благодаря наращиванию объема поставок зерна и нефтепродуктов. Информационный центр операторов показывает, что некоторые региональные чемпионы погрузки, в том числе малоизвестные компании, сумели резко нарастить свои объемы, в том числе, например, за счет перенаправления потоков зерновых грузов на экспорт.

Плюс на минус

Погрузка в 2023 году, показывавшая стабильный, пусть и символический, рост в первом полугодии, в четвертом квартале пошла на спад, из которого так и не смогла выйти в декабре. После плохого января, где спад наблюдался по всем позициям, кроме зерна и строительных грузов, она выровнялась и до сентября включительно росла с максимумом 3% в апреле (с учетом низкой базы апреля 2022 года) и минимумом 0,1% в августе. Но уже в октябре ее спад составил 3,4%, продолжившись в ноябре и декабре с показателем 1,9%, что по итогам года дало сокращение погрузки относительно 2022 года на 0,2% (1232,3 млн тонн) и заметное отклонение от плана на 2023 год, предполагавшего рост на 0,8%, до 1243,8 млн тонн. В четвертом квартале месячная погрузка находилась на самом низком уровне за последние пять лет, не исключая и «ковидных» 2019–2020 годов.

Кривая погрузки фактически коррелирует, только с меньшими колебаниями, с кривой погрузки угля — наиболее массового груза на сети. Уголь показывал яркий рост (порядка 4%) в марте, июне и августе и заметный спад в конце года — на 7,7% в октябре, 6,3% в ноябре и 6,4% в декабре. В целом по итогам года погрузка угля сократилась на 1,2%, до 350,3 млн тонн.

Более ощутимое снижение наблюдается в сегменте нефтеналивных грузов: их погрузка в 2023 году сократилась на 2,7%. При этом в некоторые месяцы спад был особенно глубоким — так, по итогам октября, когда в полном объеме действовало эмбарго на экспортные перевозки бензина и дизтоплива, погрузка нефти и нефтепродуктов сократилась на 7,5%.

Как и в 2022 году, выросли перевозки контейнеров — на 14,1%, до 7,4 млн TEU, или до 76 млн тонн. Основными контейнерными грузами стали химикаты (800 тыс. TEU), лесные грузы (597,2 тыс. TEU) и автомобили и комплектующие к ним (498,5 тыс. TEU) — последние показали рост в 2,2 раза, как и удобрения. Лидерами по динамике среди контейнерных грузов оказались зерно и продукты перемола (рост в 2,6 и 2,3 раза соответственно).

Перевозки зерна в целом оставались в плюсе весь год. По его итогам они выросли на 37,1% и в среднем показывали месячный рост почти 40% с пиком 77% в июне. Вместе с тем в 2024 году ОАО РЖД ожидает спада погрузки зерна в связи с прогнозируемым уменьшением его валового сбора: в целом он составит 2,8%, в экспортном сегменте — 7,3%, а на южном направлении экспорта — 12,3%.

Развернуть на весь экран

В целом пока прогноз ОАО РЖД на 2024 год оптимистичен: он, согласно финплану и инвестпрограмме компании, предполагает достижение 1265,4 млн тонн, что на 2,7% выше уровня 2023 года. Кроме зерна рост погрузки ожидается практически во всех сегментах, даже в угнетенном в 2023 году сегменте перевозок лесных грузов (предусмотрен рост на 3,9%). Погрузка каменного угля, как ожидает монополия, увеличится в 2024 году на 2,2% в целом и на 3,9% в экспортном сообщении с особенно выраженным ростом на юге (на 8,5%) и востоке (на 4,5%). Во внутрироссийском сообщении заметного роста перевозок не ожидается. Нефтегрузы также должны пойти вверх — незначительно в целом (на 0,3%), но заметно в разрезе экспорта в восточном направлении (на 13,7%) при незначительном снижении экспорта на юг и сохранении внутренних перевозок практически на прежнем уровне. Погрузка черных металлов и руды, как ожидается, возрастет на 2,4% и 2,8% соответственно.

Прогнозируемый рост погрузки, однако, будет заметно уступать росту доходов ОАО РЖД от перевозки грузов. Они вырастут на 14,2%, до 2,48 трлн руб. Из 308,3 млрд руб. их прироста порядка 230 млрд руб. придется на индексацию тарифов. На этот год она составит 10,5%, в том числе 7,6% общей индексации, повышение надбавки на капремонт с 5% до 7% и введение надбавки на транспортную безопасность в размере 1%. В целом расходы на транспортную безопасность, по ожиданиям ОАО РЖД, должны вырасти на 13,4 млрд руб., до 75,6 млрд руб. Также третий год будет действовать отмена понижающих коэффициентов на перевозку угля, а именно 0,4 за дальность и 0,895 для перевозок энергетического угля на экспорт, введенная с 1 июня 2022 года.

Пока экспорт, на который в 2024 году возлагают надежды как на драйвер роста погрузки (он должен прибавить 4%), в отличие от самой погрузки, показывал рост, пусть и незначительный. Погрузка на экспорт в направлении морских портов в 2023 году приросла на 0,5%, до 334,7 млн тонн. При этом из основных направлений рост (на 3,5%) показало только северо-западное. Экспортные поставки на Дальний Восток снизились на 0,4%, до 113,8 млн тонн, на юг — на 2,5%, до 90 млн тонн. ОАО РЖД объясняет спад нестабильной работой морских терминалов в зимний период, а также масштабными стройками и ремонтами инфраструктуры.

Региональные лидеры

Среди регионов, сообщает ОАО РЖД, по погрузке в 2023 году традиционно и с большим отрывом лидировала Кемеровская область. Кузбасс по итогам года отгрузил 225 млн тонн грузов, но на фоне сокращения перевозок угля показал спад объемов относительно 2022 года на 4,8%. За ним, как и в прошлом году, следуют Свердловская область с 66,5 млн тонн (сокращение погрузки на 3,2%) и Красноярский край с 48,6 млн тонн (рост на 1,7%). Четвертое место разделили между собой Пермский край и Белгородская область с 44 млн тонн, на пятом — Иркутская область (42,4 млн тонн). Топ-5 грузоотправителей с прошлого года практически не поменялся, за исключением Пермского края, резко выдвинувшегося сразу на четвертое место, а ранее в число лидеров не входившего. И Белгородская, и Иркутская области продемонстрировали незначительный спад погрузки (на 1,1% и 1,4% соответственно).

Наибольший прирост погрузки среди субъектов пришелся на менее крупных грузоотправителей. Драйверами роста региональной погрузки в 2023 году стали два типа грузов: нефтепродукты и зерно. Это коренным образом отличается от 2022 года, когда прирост обеспечивался преимущественно ростом отгрузки строительных грузов, угля, прочих грузов и промсырья. Лидером по темпам роста перевозок среди регионов, сообщает ОАО РЖД, стала Республика Марий Эл, увеличившая объемы в 3,6 раза за счет 16-кратного роста отправки нефтяных грузов. На втором месте — Тамбовская область, нарастившая в 1,5 раза отправки зерна и в 1,7 раза — нефтепродуктов, за счет чего прирост погрузки в регионе достиг 47,4%. На 24,7% увеличила погрузку Орловская область за счет прироста поставок зерна более чем на треть; Чечня, в полтора раза нарастившая перевозки нефтепродуктов, показала рост погрузки на 25,6%. Замыкает пятерку регионов-лидеров Ивановская область с приростом погрузки на 23,1% за счет удвоения отправок зерна. В отличие от перечня лидеров по объемам погрузки, в топ-5 регионов по приросту погрузки не попал ни один из прошлогодних лидеров — их состав полностью сменился.

При этом Информационный центр операторов (создан в 2022 году, занимается отслеживанием ставок на предоставление подвижного состава) выявил на региональном уровне неожиданных чемпионов погрузки, которые заметно нарастили объемы в 2023 году. Наблюдение за ними позволило выявить ряд трендов.

Так, в зерновых грузах лидерство в долевом приросте принадлежит Ипатовскому комбинату хлебопродуктов (рост к уровню 2022 года — 715%, до 397,7 тыс. тонн), АО «Европа-Калининград» (рост к уровню 2022 года — 31%, до 451,72 тыс. тонн) и ООО «Трансагротэк» (рост на 207%, до 515,5 тыс. тонн) при невысоком общем весе этих грузоотправителей в общем объеме погрузки (0,7%, 1,4% и 1,6% соответственно). В массовом выражении первенство принадлежит таким грузоотправителям, как АО «Русагротранс» (рост на 137%, до 2,49 млн тонн), ТД «Зерно Заволжья» (на 42%, до 1,36 млн тонн), АО «Русский дом» (на 40%, до 984 тыс. тонн), ООО «Транс Сервис» (на 52%, до 734 тыс. тонн) и ООО «Петрохлеб-Кубань» (на 60%, до 638,7 тыс. тонн). При этом примечательно, что у некоторых отправителей хлебных грузов увеличение погрузки зерна произошло за счет роста экспорта. Так, ТД «Зерно Заволжья» сократил на 51% внутренние перевозки, но на 50% увеличил отправки на экспорт. ООО «Петрохлеб-Кубань» вообще сократило внутренние перевозки на 99%, более чем удвоив экспортные поставки. Похожая картина у ООО «Сентябрь», сократившего на 42% перевозки зерна внутри страны и нарастив их вдвое (до 476 тыс. тонн) в экспортном сообщении.

Развернуть на весь экран

В области перевозки цемента первое место по долевому приросту заняло АО «Мальцовский портландцемент», на 48% (до 1,36 млн тонн) увеличившее свою погрузку и на 1,9 п. п. нарастившее долю рынка. Оно же лидирует и в массовом выражении (плюс 443 тыс. тонн). Далее следуют ЗАО «Осколцемент» и АО «Спасскцемент» с ростом отправок на 20% и 18% соответственно. При этом ряд участников потерял порядка 400 тыс. тонн погрузки в 2023 году: среди них ОАО НЦ, ООО «Горнозаводскцемент», ОАО «Верхнебаканский цементный завод».

Отправители лесных грузов, по итогам 2023 года снизившие погрузку на 14,2%, в основном теряли рынок пропорционально ее спаду. Лидер по объемному приросту ООО «ПКП Титан» нарастило погрузку на 4%, до 2,4 млн тонн. А ГК УЛК, обгонявшая его в 2022 году, наоборот, сократила погрузку почти на 500 тыс. тонн, до 2,1 млн тонн. В сфере перевозок металлолома резко укрепило свою позицию ОАО «Челябвтормет», увеличившее погрузку на 60%, до 251,8 тыс. тонн, в то время как ряд более крупных участников рынка сократил свою долю — например, «Северсталь» снизила объемы более чем в два раза: с 415,5 тыс. до 189,3 тыс. тонн.

ОАО РЖД возлагает надежды по приросту погрузки на более крупных грузоотправителей и грузополучателей. Так, рост погрузки минерально-строительных грузов в 2024 году должен быть обеспечен в том числе за счет восстановления объемов потребления калийной руды «Уралкалием» вслед за увеличением объема производства готовой продукции. Драйверами роста погрузки руд, по расчетам монополии, должны стать развитие Олекминского, Быстринского, Кимкано-Сунтарского ГОКов, месторождения Железный кряж и увеличение отгрузок руды «Металлоинвестом». Оправдаются ли эти надежды в 2024 году, покажет время.

https://www.kommersant.ru/doc/6478439

ОАО РЖД
Группа Европейских ТрансЕвразийских операторов и экспедиторов (ГЕТО)
Ассоциация трансъевразийских интермодальных операторов Японии (JATIA)
Министерство транспорта Российской Федерации
Федеральное агентство железнодорожного транспорта РФ
Федеральное агентство морского и речного транспорта РФ
ФГП Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской Федерации
Федеральная таможенная служба РФ
Российская ассоциация экспедиторских и логистических организаций (АРЭ)
Белорусская железная дорога (БЧ)
Латвийская железная дорога (ЛДЗ)
Азербайджанская железная дорога
ПКП
МАВ
Рейл Карго Австрия
CRCT
ЧД Карго
СНЦФ
КОРЕЙЛ
КТЖ
УБЖД
ДБ Карго АГ
Mercitalia Rail
ХУПАК Интермодал
Группа компаний «Дело»
РЖД Логистика
АО ФГК
ТГ ФЕСКО
ПАО ТрансКонтейнер
ИнтерРейл Холдинг АГ
ИнтерРейл Сервис
СИНОТРАНС
ОТЛК ЕРА
CCILP
АО Восточный порт
Мукран Порт
ГК Ляонин порт
LX Pantos
ISACO Group
Federation of Freight Forwarders’ Associations in India (FFFAI)
China International Freight Forwarders Association (CIFA)
Вход / Регистрация
Пароль:
Также Вы можете войти через:
При входе и регистрации вы принимаете пользовательское соглашение