Правительство сформировало прогноз экспорта угля по Восточному полигону
Эти планы в долгосрочной перспективе эксперты считают малореалистичными
Правительство утвердило обновленную стратегию развития минерально-сырьевой базы России до 2050 г. Об этом говорится в сообщении пресс-службы кабинета министров от 29 июля. Среди основных целей – переориентация экспортных поставок угля и модернизация Восточного полигона железных дорог (БАМ и Транссиб).
В документе отмечается, что в связи с переориентацией экспортных поставок на Восток и ожидаемым ростом добычи минерального сырья «остро стоит вопрос» развития Восточного полигона и Северного морского пути и подходов к нему.
Как следует из стратегии, к 2025 г. объемы перевозок угля по Восточному полигону достигнут 121,7 млн т, в 2030 г. – 178,7 млн т, а к 2035 г. – 267,2 млн т. Это связано с потенциальным увеличением поставок в Африку, Латинскую Америку и страны Азиатско-Тихоокеанского региона, отмечается в документе. Замминистра энергетики Сергей Мочальников в апреле говорил, что объем поставок угля по железной дороге в восточном направлении по итогам 2024 г. может составить 111 млн т. Таким образом, экспорт угля через Восточный полигон к 2025 г. вырастет на 9%.
Спрос на российский уголь за рубежом к 2030 г. вырастет на 38% по сравнению с показателем 2023 г., несмотря на санкции, и достигнет 293,9 млн т, говорилось в апрельском исследовании Института проблем естественных монополий (ИПЕМ). В абсолютном выражении сильнее всего спрос на российский уголь вырастет в странах Юго-Восточной и Южной Азии – до 210,1 млн т (+15,5%). На рынки этих регионов, по оценкам ИПЕМа, к 2030 г. будет поставляться более 70% всего экспортируемого из России угля.
Среди основных проблем развития угольного экспорта аналитики ИПЕМа называли ограничения провозной способности железной дороги. Мочальников в апрельском интервью «Ведомостям» оценивал потенциал экспорта угля из России к 2030 г. в 360 млн т в год (см. публикацию от 22 апреля). При этом он отмечал, что маржинальность экспортных поставок этого сырья находится «около нуля».
Сами угольщики также неоднократно обращали внимание на высокую стоимость логистики. Ранее гендиректор «Русского угля» Владимир Коротин говорил «Ведомостям», что доля логистических затрат в цене продукции сейчас доходит до 70%. Из последних данных Росстата следует, что 52,4% компаний угольной отрасли в январе – апреле 2024 г. были убыточны.
На прибыльность сектора также оказывает давление снижение экспортных цен: в апреле они упали до минимума с 2021 г., отмечалось в обзоре Центра ценовых индексов (ЦЦИ). По их данным, стоимость энергетического угля калорийностью 6000 ккал/кг на базисе FOB Дальний Восток составила $95 за тонну, снизившись на 6% с начала 2024 г. В Тамани уголь той же калорийности стоил $72 за 1 т (-13%), в портах Балтийского моря – $61 за 1 т (-14%).
Для сравнения: средняя цена на энергоуголь на условиях FOB Ньюкасл (мировой бенчмарк) снизилась на 34% по итогам первого полугодия 2024 г. до $132/т. По прогнозам эксперта по энергетике Кирилла Родионова, средняя цена угля в 2024 г. будет у отметки $130/т, даже несмотря на сезонный рост спроса в IV квартале.
В 2023 г. по железной дороге было перевезено 350,3 млн т каменного угля, более половины из них, или 195,8 млн т, – на экспорт, сообщил «Ведомостям» представитель РЖД. В структуре экспортных перевозок 56%, или 110 млн т, приходится на восточное направление – по итогам года показатель вырос на 1,4%, добавил он. По словам собеседника, уголь занимает большую долю в перевозках грузов на Дальнем Востоке – порядка 70%.
Согласно одобренному правительством в апреле 2024 г. паспорту третьего этапа развития Восточного полигона к концу 2032 г. его провозная способность составит 270 млн т различных грузов в год. Сценарий третьего этапа развития Восточного полигона основан как на макроэкономических прогнозах, так и на планах грузоотправителей, которые были запрошены для проработки конкретных мероприятий, подчеркнул представитель РЖД.
План перевозок по полигону 267,2 млн т угля к 2035 г. потребует провозной мощности магистрали в объеме как минимум 430 млн т, что в настоящее время «кажется нереалистичным», считает главный стратег ИК «Вектор икс» Максим Худалов.
Планы на 2035 г. представляются нереализуемыми по объективным причинам, добавляет гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. По его словам, фокус на экспортные поставки угля не учитывает темпы развития альтернативной энергетики на основном внешнем рынке – в Китае. Цифры на 2025–2030 гг. с учетом достройки Тихоокеанской железной дороги (от Эльгинского угольного месторождения до побережья Охотского моря) выглядят вполне релевантными, продолжает эксперт. Но ожидаемых на 2035 г. значений получить, скорее всего, не удастся, в том числе из-за низких цен, которые не обеспечат рентабельное увеличение объемов добычи угля, отметил он.
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2024/07/30/1052742-pravitelstvo-sformirovalo-prognoz-eksporta-uglya-po-vostochnomu-poligonu
