Поставки российского энергетического угля в Индию обвалились
Уголь не достигает Индии
Угольщики сокращают экспорт в эту страну из-за снижения рентабельности и проблем с логистикой
Экспорт энергетического угля из России в Индию в январе - сентябре 2024 г. снизился на 26% год к году до 6,1 млн т. Это следует из расчетов "Ведомостей" на основе данных индийского аналитического агентства Bigmint.
В октябрьском обзоре агентства отмечается, что импорт российского энергоугля в Индию в первом полугодии 2024-2025 финансового года (апрель - сентябрь 2024 г.) составил 4,6 млн т, снизившись на 18% к аналогичному периоду прошлого года. За I квартал, как следует из расчетов "Ведомостей", падение было еще заметнее - поставки просели на 43% к тому же периоду 2023 г. до 1,5 млн т.
Всего в январе - сентябре Индия приобрела на мировом рынке 137,8 млн т угля, что на 12% больше показателя аналогичного периода прошлого года, следует из данных Bigmint. Основные поставщики - Индонезия, ЮАР и США. Россия по-прежнему занимает четвертое место, опережая Австралию, Мозамбик и Колумбию. При этом доля России в импорте энергетического угля в Индию снизилась до 3% в физическом выражении. В январе - сентябре 2023 г. она составляла около 7%.
По данным минэнерго Индии, выработка угольных электростанций в январе - августе 2024 г. выросла на 8% год к году, говорится в отчете Bigmint, выработка электроэнергии на ГЭС снизилась на 5%. Абсолютные значения не приводятся. Но с конца июля, по данным агентства Metals & Mining Intelligence, спрос на импортный энергоуголь в Индии начал падать из-за сезона дождей, который сократил потребность в выработке электроэнергии (для кондиционирования помещений. - "Ведомости").
Эксперт Центра Россия - ОЭСР Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте (Президентская академия) Гасан Рамазанов отмечает, что уголь остается основным источником электроэнергии в Индии, обеспечивая около 75% выработки в стране. Эксперт по энергетике Кирилл Родионов добавляет со ссылкой на данные Global Energy Monitor, что на июль 2024 г. на стадии строительства в Индии находились угольные ТЭС общей мощностью 29,5 ГВт. Это второй показатель в мире после Китая, где строится около 173,5 ГВт угольных электростанций.
Но темпы развития низкоуглеродной энергетики в Индии существенно выше, чем в КНР, обращает внимание Родионов. По его словам, к 2030 г. страна планирует увеличить мощности возобновляемых источников энергии (ВИЭ; солнечные, ветровые, гидроэлектростанции и проч.) в 1,8 раза в сравнении с текущим значением до 500 ГВт. Этот фактор будет сдерживать спрос на энергетический уголь в стране, считает аналитик.
Российские угольные компании интересуются рынком Индии из-за антироссийских санкций Евросоюза (ЕС), США и других недружественных государств, напоминает руководитель направления консалтинга Neft Research Александр Котов.
После введения эмбарго на поставки угля в ЕС, которое вступило в силу в августе 2022 г., российские угольщики начали активно искать новые экспортные направления. В основном поставки были перенаправлены в Китай и Индию. По данным Минэнерго России, в 2023 г. экспорт энергетического и коксующегося угля из РФ суммарно снизился почти на 4% к предыдущему году и составил 212,5 млн т. На энергоуголь приходится до 80% экспорта. Крупнейшими импортерами угля из России в прошлом году стали Китай - 100,9 млн т (+50% к показателю 2022 г.) и Индия - 26 млн т (+31%). На Индию пришлось 12% всего российского экспорта угля.
В этом году экспорт российского угля снижается из-за падения рентабельности. Экономика поставок за рубеж существенно ухудшилась на фоне снижения экспортных цен и увеличения транспортных расходов.
Высокие цены на мировом рынке позволяли российским угольщикам экспортировать продукцию в Азию не только с Дальнего Востока, но и через порты юга и северо-запада страны. Но в 2023 г. уголь начал дешеветь. В апреле этого года экспортные цены на энергоуголь упали до минимумов с 2021 г. По данным Центра ценовых индексов, в апреле цена угля калорийностью 6000 ккал/кг на базисе FOB ("с погрузкой на судно") Дальний Восток составляла $95/т, снизившись на 6% с начала года. В Тамани уголь той же калорийности стоил $72 за 1 т (-13%), в портах Балтийского моря - $61/т (-14%). В конце августа цена на Дальнем Востоке осталась на уровне $95/т, в Тамани подросла до $81/т, в портах Балтики - до $76/т. Для сравнения: в ноябре 2023 г. цены составляли $111, $95 и $82/т соответственно. В сентябре стоимость угля на большинстве базисов, по данным Neft Research, несколько увеличилась, но остается значительно ниже уровней 2021-2022 гг.
Российские экспортеры угля также сталкиваются с логистическими трудностями при поставках в Индию. В сентябре источники "Ведомостей" жаловались на проблему с перевозкой угля по сети РЖД в порты юга и северо-запада, через которые уголь поставляется в том числе в Индию (см. публикацию от 25 сентября). Рамазанов напоминает, что Россия планирует наладить железнодорожные поставки угля в Индию транзитом через Иран по транспортному коридору "Север - Юг". По оценке S&P Global Commodity Insights, новый маршрут сократит время транзита на 15 дней. Но российским поставщикам придется снизить цены, чтобы на этом маршруте сохранить конкурентоспособность, отмечает эксперт.
Котов в числе проблем экспорта угля из России в Индию называет также недостаточную глубину индийских портов. Кроме того, сохраняются сложности с банковскими транзакциями, напоминает эксперт.
Котов прогнозирует, что по итогам 2024 г. экспорт российского угля в Индию может снизиться до 18-20 млн т, т. е. на 23-31%, если исходить из данных Минэнерго за прошлый год. По оценке Рамазанова, поставки составят порядка 20 млн т.
"Ведомости" направили запросы в крупнейшие российские угольные компании и Минэнерго России.
/ Юрий Смитюк / ТАСС
