ОТЭКО увеличила перевалку навалочных грузов в порту Тамани на 45%
Тамань нашла грузы
Для этого пришлось снизить тарифы и активно развивать перевалку удобрений и железорудного сырья
Перевалка ключевого для компании груза - угля - выросла на 35% в годовом выражении почти до 12 млн т. Терминал ОТЭКО - крупнейший угольный терминал на юге России, его проектная мощность составляет 60 млн т в год. Но в 2024 г. отгрузка угля составила всего 12 млн т против 25,9 млн т в 2023 г.
Росту общей перевалки в этом году также способствовала диверсификация грузовой базы, отметил представитель ОТЭКО. В июле компания начала перевалку железорудного сырья (ЖРС) - железорудных окатышей и концентрата, а в сентябре была осуществлена отгрузка первой партии минеральных удобрений - нитроаммофоски (NPK, сложное азотно-фосфорно-калийное удобрение) для последующей отправки на экспорт.
Ранее ОТЭКО сообщала, что до конца 2025 г. планирует перевалить через терминал Тамани 3,5 млн т ЖРС и 300 000 т удобрений. Компания также продолжает транспортировать серу.
В сентябре 2025 г. в адрес ОТЭКО по железной дороге были отгружены рекордные объемы навалочных грузов - более 2,2 млн т, отметил представитель компании. В январе - сентябре на перевалку навалочных грузов в Тамани пришлись 17% всего оборота сыпучих грузов портов Азово-Черноморского бассейна.
Целевым показателем ОТЭКО на 2025 г. является достижение объема перевалки насыпных грузов в 20 млн т. При этом компания допускает, что показатель достигнет 22 млн т, что в 1,7 раза больше уровня прошлого года.
Коммерческий директор по навалочным грузам ОТЭКО Инал Чкадуа сказал "Ведомостям", что на отгрузки угля и других товаров в адрес порта продолжают влиять сложные рыночные условия и волатильность на мировых рынках, но компания "делает все возможное для усиления экспортных возможностей". Он пояснил, что ОТЭКО активно работает со всеми участниками логистического рынка над повышением эффективности цепочек поставок в страны Глобального Юга. Компания предлагает партнерам конкурентные и долгосрочные тарифы перевалки, гибкие условия хранения грузов на терминале, а также занимается маршрутизацией порожних вагонов и другими вопросами сервиса, добавил Чкадуа.
ОТЭКО также рассматривает дальнейшие возможности для диверсификации грузовой базы. В частности, развивать работу порта с удобрениями позволит завершение строительства склада минудобрений на 300 000 т продукции. После ввода склада в эксплуатацию будет возможна погрузка крупных судовых партий удобрений, а проектная мощность перевалки этого вида грузов достигнет 5 млн т в год.
Рост перевалки угля через терминал преимущественно связан с эффектом низкой базы прошлого года, говорит партнер Neft Research по консалтингу Александр Котов. В начале 2024 г. экспорт угля через Тамань снижался на фоне разногласий по цене перевалки между владельцем терминала и угольными компаниями. В марте и апреле прошлого года перевалка практически полностью остановилась, говорили источники "Ведомостей", хотя ОТЭКО эту информацию не подтверждала. К маю 2024 г. компания снизила стоимость перевалки с $42/т до $18/т, после чего отгрузки начали восстанавливаться. К июлю этого года тариф был снижен до $12/т.
Рост перевалки угля в Тамани происходит за счет объемов, которые в прошлом году поставлялись через другие порты юга России, например Новороссийск, а также через порты на северо-западе страны - Мурманск и Усть-Лугу, полагает советник управляющего фонда "Индустриальный код" Максим Шапошников.
При этом в среднем в этом году ОТЭКО переваливает 1,3 млн т угля в месяц, что существенно ниже нормативного показателя в 2,4-3 млн т, обращает внимание Котов. Рост железнодорожных тарифов делает экспорт угля через порты юга России нерентабельным, отмечает Котов. По данным Neft Research, расчетный нетбэк при поставках кузбасского энергетического угля калорийностью 6000 ккал/кг через Тамань сейчас составляет 1610 руб./т. С учетом средней производственной себестоимости в Кузбассе на уровне 2700 руб./т экономика экспортных поставок отрицательная, утверждает аналитик. В 2024 г. перевалочные мощности по углю в портах юга были загружены только на 31%, а объем незагруженных мощностей составил 45,2 млн т, подсчитали в Neft Research.
Общий объем перевалки угля через терминал ОТЭКО может продолжить расти, но доля угля в нем будет снижаться, считает ведущий эксперт УК "Финам менеджмент" Дмитрий Баранов. Перевалка металлов и удобрений для стивидоров более выгодна, так как ее стоимость, как правило, выше стоимости перевалки угля, отмечает эксперт.
По данным агентства Argus, стоимость перевалки угля в крупных российских портах в сентябре составляла $8-13/т. При этом стоимость перевалки удобрений оценивалась экспертами в $14-20/т ("Ведомости" писали об этом 10 сентября). Стоимость перевалки ЖРС примерно сопоставима с удобрениями, говорит Шапошников.
По прогнозу Neft Research, перевалка угля в Тамани в этом году достигнет 16-20 млн т, т. е. вырастет на 33-67%. По мнению Шапошникова, за счет более высокого спроса в отопительный сезон и некоторого роста цен на мировом рынке перевалка угля увеличится до 17-17,5 млн т (+42-46%). Общая перевалка терминала при этом может достигнуть 19-19,5 млн т (рост в 1,5 раза). По прогнозу Баранова, в 2025 г. в порту может быть перевалено 15,8-16,4 млн т угля (+32-37%), а общий объем перевалки составит 19-21 млн т (рост в 1,5-1,6 раза).
В следующем году перевалка угля вырастет до 18-18,5 млн т, а совокупная перевалка - до 22-23 млн т, считает Шапошников. Баранов допускает рост общего грузооборота навалочного терминала в 2026 г. до 41-43 млн т.
