Металлы проверят на прочность

Стратегическому сырью подготовят экспортные ограничения

Россия может сократить экспорт некоторых видов стратегического сырья — урана, титана и никеля. Поручение рассмотреть такую меру в ответ на ограничения поставок товаров в РФ правительству дал президент Владимир Путин. Аналитики считают наиболее вероятным вариантом лицензирование экспорта, что усложнит покупку российского сырья западными компаниями и может вызвать рост цен.

Президент РФ Владимир Путин поручил премьеру Михаилу Мишустину рассмотреть возможные ограничения экспорта стратегических видов сырья на совещании с членами правительства 11 сентября. «К нам ограничивают поставки ряда товаров, но, может быть, нам тоже подумать об определенных ограничениях»,— отметил он. В число товаров, экспорт которых может быть ограничен, президент включил уран, титан и никель. Владимир Путин добавил, что ограничения не должны быть «себе во вред».

Как следует из утвержденной правительством в конце 2022 года стратегии развития металлургии, в 2021 году в России было выпущено 193 тыс. тонн никеля, из которых 170 тыс. тонн экспортировано. Содержащиеся в стратегии прогнозы говорят о долгосрочном превалировании экспорта над внутренним рынком. В 2030 году производство никеля прогнозируется на уровне 250 тыс. тонн, экспорт — 186 тыс. тонн.

Основными российскими потребителями никеля выступают металлургические предприятия, производящие нержавеющую металлопродукцию, говорится в докладе Минприроды о минерально-сырьевых ресурсах РФ от 2022 года. Перспективы увеличения внутреннего потребления в докладе связывают, в частности, с авиационной отраслью.

«Норникель» занимает 19% мирового рынка высокосортного никеля. В 2023 году компания произвела 208 тыс. тонн никеля, в этом году прогнозирует выпуск 184–194 тыс. тонн. В случае ограничения экспорта никеля из РФ мировой рынок металла может стабилизироваться. Сейчас профицит никеля в мире оценивается «Норникелем» в 100 тыс. тонн.

Доля западных покупателей металлов компании сокращается с 2022 года. В 2023 году страны Азии принесли «Норникелю» 53% выручки. В «Норникеле» комментарий не предоставили.

Крупнейший производитель и экспортер титана — корпорация «ВСМПО-Ависма», в 2020 году доля компании на мировом рынке оценивалась в 25%. Клиентами ранее назывались Boeing, Airbus, Embraer, Rolls-Royce и Safran Aircraft Engines. Часть этих компаний после 2022 года заявили, что отказываются от российского титана, но найти замену получается не у всех. Так, Airbus в апреле 2024 года сообщила, что получила от властей Канады разрешение для операций с «ВСПМО-Ависма», против которой Канада ранее ввела санкции. В «ВСПМО-Ависма» “Ъ” не ответили.

«Росатом» не раскрывал объемы экспорта урана по итогам 2023 года. В годовом отчете сказано, что компания занимает 17% мирового рынка ядерного топлива. Страны ЕС, особенно Финляндия и Восточная Европа, где в основном эксплуатируются реакторы российского дизайна ВВЭР, продолжают в существенной степени зависеть от импорта российского урана, услуг по его конверсии и обогащению, а также по утилизации отработанного топлива и обедненного урана. По данным Euratom Supply Agency (ESA, регулятор атомной отрасли в ЕС), поставки природного урана в ЕС в 2023 году выросли на 72,7%, до 3,4 тыс. тонн, а в общих поставках РФ заняла 23,45%.

По данным агентства EIA, в США на российское урановое сырье пришлось 12% закупок американскими операторами атомных электростанций.

В апреле Сенат США одобрил законопроект о запрете импорта российского обогащенного урана. Но операторы АЭС, имеющие долгосрочные контракты с Tenex (входит в «Росатом», экспортирует уран), могут получать точечные исключения до 2028 года. В «Росатоме» не смогли предоставить комментарий.

Главный стратег инвестиционной компании «Вектор икс» Максим Худалов отмечает, что все указанные товары — важный источник поступления экспортной выручки, потому прямой запрет на экспорт вряд ли возможен. Наиболее вероятным вариантом он считает лицензирование экспорта, что существенно усложнит закупки российского сырья западными компаниями и может усилить позиции Китая в намечающейся торговой войне с Западом. По словам аналитика, ограничения могут вызвать некоторый рост цен на указанные металлы на мировом рынке, но ждать взлета пока рано, так как рынок находится в ожиданиях общемировой рецессии.

РФ занимает достаточную долю на мировых рынках никеля, титана и урана, чтобы вызвать всплеск мировых цен в случае ограничения поставок, считает независимый аналитик Борис Синицын. Но, по его словам, особенность рынков твердых полезных ископаемых — в их условной заменяемости. Уран стоит особняком в силу специфики потребления, и его доступность может потенциально влиять на политические решения о перспективной структуре генерации энергии в странах, отмечает он.

https://www.kommersant.ru/doc/7067082