Контейнерный рынок России: ключевые причины падения и новые точки роста

Автор: Левченко Сергей

Почему в 2025 году сокращаются контейнерные перевозки в России. Причины спада, прогнозы и рекомендации для участников рынка - в обзоре эксперта Tablogix

 В первом полугодии 2025 года по данным Fesco российский рынок контейнерных перевозок столкнулся с умеренным снижением объема: общий показатель упал на 3-3,1% (до 2,67 млн TEU) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Импортные контейнерные перевозки сократились на 5%, особенно заметное падение - через порты Дальнего Востока (-16%). Железнодорожный транзит снизился на 4%, внутренние перевозки - на 13%. При этом экспорт контейнеров продолжает расти (+8%), особенно на сухопутных переходах и в портах Балтики и Новороссийска. На фоне этих изменений российский рынок перестраивается, демонстрируя новую логику распределения грузовых потоков и точек роста.

Причины ситуации: взгляд эксперта Tablogix

Текущая динамика контейнерных перевозок - это прежде всего отражение состояния экономики и быстрой смены логистических приоритетов внутри страны. На мой взгляд, ключевых причин снижения рынка несколько.

Во-первых, мы наблюдаем естественное охлаждение спроса на перевозки после нескольких лет бурного роста. Российская экономика испытывает стагнацию, и компании оказались с избытком товаров на складах. Это приводит к сокращению новых импортных заказов: как говорят коллеги, "рынок насытился, склады переполнены, а спрос пока не восстанавливается". Крупные импортеры сократили объемы закупок, потому что складские излишки стали обременительными с точки зрения затрат.

Во-вторых, на структуру потоков сильно повлияли изменения в географии и логистике поставок. Если еще год-два назад главным воротом для китайского импорта был Дальний Восток, то теперь на первый план выходят Балтийские порты и сухопутные переходы с Китаем. Это связано как с инфраструктурными ограничениями восточных портов (перегрузка, рост тарифов, проблемы с обработкой), так и с санкционными и таможенными рисками. По сути, грузоотправители ищут наиболее устойчивые маршруты, часто комбинируя морские и железнодорожные плечи. Неудивительно, что Балтика показывает даже рост по импорту, в то время как Восток теряет позиции.

Третья важная причина - макроэкономические факторы. Заказчики вынуждены экономить: из-за высоких ставок по кредитам, падения реальных доходов и общего снижения потребительской активности сокращается объем внутренних перевозок (минус 13%).

Что касается транзита, здесь очевидно влияние геополитики: часть грузов Азия-Европа уходит в обход России, меняется сама карта евразийских маршрутов. В итоге российский транзит теряет в объеме, а железнодорожные операторы - часть выручки.

И, наконец, на все перечисленное накладываются постоянные колебания курса рубля и юаня. Изменение валютной конъюнктуры иногда поддерживает импорт (при дешевом юане), но в целом не может компенсировать снижение спроса и логистические издержки.

В сухом остатке: текущая ситуация - результат комплекса факторов. Это не кризис и не "обвал", а новая реальность, к которой отрасли придется адаптироваться, меняя стратегии и подходы к организации перевозок.

Прогноз ситуации на рынке контейнерных перевозок

Если говорить о перспективах на второе полугодие 2025 года, я бы отметил: рынок вышел на своеобразное "плато" и в ближайшие месяцы не стоит ждать резких изменений. В отрасли формируется консенсус - основным драйвером роста останется экспорт, тогда как импорт и внутрироссийские перевозки продолжат чувствовать давление.

Экспортные потоки, по моим оценкам и прогнозам ключевых операторов, будут наращиваться за счет устойчивого спроса со стороны азиатских рынков и отдельных ниш в Европе. Экспортеры уже перестроились под новые маршруты, активно используют сухопутные переходы с Китаем и возможности портов Балтийского бассейна и Юга страны. Думаю, тенденция к росту экспорта сохранится минимум до конца года, а, возможно, и усилится на фоне расширения ассортимента российских товаров, востребованных на зарубежных рынках.

Импорт же будет восстанавливаться очень осторожно. Компании продолжают расходовать накопленные складские запасы, а реальный спрос только начинает формироваться после периода затоваривания. К осени, возможно, мы увидим легкий отскок по импорту - в первую очередь по товарам народного потребления и комплектующим. Но какого-то стремительного "разворота" ждать не приходится. Оживление, если и случится, будет связано с сезонным фактором и частичной адаптацией к новому валютному курсу.

Транзит и внутренние контейнерные перевозки останутся под давлением. Здесь не видно предпосылок для устойчивого роста: макроэкономические ограничения сохраняются, спрос на логистику внутри страны ниже среднего за последние годы. Транзитные потоки по-прежнему сталкиваются с конкуренцией альтернативных маршрутов Азия-Европа, и многие грузоотправители уже выбрали другие коридоры.

В целом, прогноз на оставшуюся часть 2025 года - это стабилизация с умеренным сезонным ростом и сохранением высокой конкуренции среди операторов. Крупные игроки продолжат диверсифицировать сервисы, искать новые ниши и гибко реагировать на потребности клиентов. Для рынка контейнерных перевозок сейчас важно не столько гнаться за прежними объемами, сколько научиться работать в условиях новой логистической географии, максимально эффективно используя имеющиеся возможности.

Рекомендации для участников рынка: взгляд эксперта

Ситуация на рынке диктует новые требования к стратегиям всех участников логистической цепочки. Вот что считаю особенно важным для успешной работы во втором полугодии 2025 года.

Для грузовладельцев и импортеров: сейчас ключевой приоритет - планирование. Используйте "окно низких ставок" для ввоза необходимых товаров, особенно если ориентируетесь на сезонный спрос. Не стоит полагаться на один логистический маршрут: диверсифицируйте направления, заранее просчитывайте альтернативные цепочки поставок, учитывайте возможные задержки на отдельных границах и портах. Гибкость в управлении цепью поставок сегодня становится критически важной.

Для логистических операторов и экспедиторов: адаптироваться к спаду можно за счет повышения эффективности, внедрения мультимодальных решений и активной цифровизации процессов. Рынок становится более конкурентным, и выигрывают те, кто предлагает не просто перевозку, а полный сервис с прозрачной стоимостью, отслеживанием статуса грузов и индивидуальными решениями для клиентов. Важно расширять пул партнеров, внимательно следить за динамикой тарифов и логистическими новациями на рынке.

Для железнодорожных и портовых компаний: акцент должен быть на развитие инфраструктуры, устранение узких мест, синхронизацию работы с другими видами транспорта. Важно инвестировать в цифровизацию, ускорять обработку грузов и предлагать клиентам сервисы, которые сокращают общее время доставки. Те операторы, кто быстрее реализует эти изменения, займут лучшие позиции в новой логистической системе.

Заключение

Рынок контейнерных перевозок в России требует от всех участников не абстрактной "гибкости", а продуманной логистической стратегии, внимания к деталям и пристального управления издержками. Главные преимущества будут у тех, кто заранее планирует объемы и маршруты, грамотно сочетает различные виды транспорта, активно использует цифровые сервисы и регулярно мониторить тарифы и нововведения на рынке.

Важнейший навык на ближайшее время - умение просчитывать альтернативные логистические сценарии и минимизировать простои. Период "легких решений" закончился. Необходимо уметь работать с рисками и выбирать для себя самые устойчивые и выгодные схемы поставок.

 Рубрики

Контейнерный рынок России: ключевые причины падения и новые точки роста

Инфографика: рынок контейнерных перевозок в России 2025 - динамика импорта, экспорта, транзита и внутренних перевозок по данным Tablogix

Инфографика: динамика контейнерных перевозок в России по направлениям в 2025 году - импорт и экспорт через Балтику, Новороссийск, Дальний Восток и сухопутные переходы, данные Tablogix