Главная / Новости / Новости транспортного рынка / Экспорт угля из России падает третий год подряд

Экспорт угля из России падает третий год подряд

Экспорт угля из России падает третий год подряд

Против него играют плохая рыночная конъюнктура, санкции и инфраструктурные ограничения

Экспорт угля из России в 2024 г. составил 195 млн т, говорится в обзоре аналитического агентства Argus (есть у «Ведомостей»). Это на 8% меньше, чем годом ранее. По данным агентства, российские компании значительно сократили поставки угля в Китай, Южную Корею и Турцию (объемы поставок в страны Argus не приводит), уступив долю на этих рынках конкурентам – в основном поставщикам из Австралии и Колумбии.

Некоторые крупные российские производители угля, например «Кузбассразрезуголь», стремились компенсировать падение экспорта увеличением поставок на внутренний рынок, спрос на котором вырос из-за более высокого потребления электроэнергии, говорится в обзоре.

По данным председателя правления «Системного оператора» (диспетчер Единой энергосистемы России) Федора Опадчего, потребление электроэнергии в стране в 2024 г. выросло на 3,1% до 1191,7 млрд кВт ч. Топ-менеджер 14 января 2025 г. упомянул в числе макрорегионов с максимальными темпами роста спроса основные территории размещения угольных ТЭС – Сибирь и Дальний Восток. В Сибири потребление увеличилось в прошлом году на 4,9%, на Дальнем Востоке – на 5%.

В итоге добыча угля в России, по данным Argus, в 2024 г. составила 438,7 млн т, что лишь на 0,2% меньше, чем годом ранее.

Падение экспорта угля из России ускоряется. В 2022 г. этот показатель, по данным Минэнерго, снизился на 1% до 221,2 млн т, в 2023 г. – примерно на 4% до 212,5 млн т. Добыча угля в 2022 г. выросла на 0,3% до 443,6 млн т, а в 2023 г. сократилась на 1% до 438,7 млн т.

На динамику экспортных поставок продолжают оказывать негативное влияние антироссийские санкции, проблемы с железнодорожной инфраструктурой и падение цен на уголь на мировом рынке, пишут аналитики Argus.

Евросоюз еще в рамках пятого пакета санкций против России ввел запрет на импорт российского угля с августа 2022 г. Позднее к эмбарго присоединились США. В 2024 г. США ввели санкции против крупнейшего в России производителя угля СУЭК. Также под наиболее жесткие блокирующие санкции США (SDN-list) подпали «Мечел», «Сибантрацит», «Эльга», «Коулстар», «СДС-уголь» и «Стройсервис». По оценке Международного энергетического агентства, к августу 2024 г. под санкциями США оказалось около половины экспорта российского угля.

Аналитики Argus отмечают, что ситуацию в российской угольной отрасли усугубили проблемы на железной дороге. Дефицит локомотивов и машинистов привел к снижению перевозок через порты северо-запада и юга России. Из-за этого во втором полугодии 2024 г. российские компании не смогли поставить на мировой рынок более 3 млн т угля, говорится в обзоре. Проведение работ по модернизации Восточного полигона железных дорог (БАМ и Транссиб) при этом ограничивало поставки в дальневосточные порты, указывает агентство.

В результате погрузка на сети РЖД в минувшем году оказалась минимальной за последние 15 лет и составила 1,18 млрд т. На уголь из этого объема пришлось чуть менее трети – 331,4 млн т, снижение его погрузки составило 5% год к году.

Кроме того, в начале 2024 г. российские угольные компании были вынуждены приостановить отправку через крупнейший угольный порт на Черном море в Тамани из-за споров о тарифах на перевалку на терминале ОТЭКО, напоминают в Argus. Это привело к недопоставке еще порядка 2,5 млн т российского угля на мировой рынок.

https://cdn5.vedomosti.ru/image/2025/g/1c56c8/fullscreen-1qe7.webp

Представитель РЖД сообщил «Ведомостям», что основными сдерживающими факторами перевозок угля по железной дороге стали сокращение поставок через Тамань и избыток вагонов, превышающий допустимые параметры инфраструктуры на 256 000 единиц. По словам собеседника, совместные усилия РЖД, операторов и грузовладельцев по регулированию парка порожних вагонов позволили улучшить ситуацию. В октябре 2024 г. с путей было убрано 105 000 лишних вагонов. Это, отметил представитель перевозчика, повысило маршрутную скорость поездов, за счет чего погрузка угля выросла на 3% в декабре. Из статистики РЖД следует, что в декабре 2024 г. погрузка каменного угля составила 30,1 млн т, что на 3,1% выше, чем в декабре 2023 г. (29,2 млн т).

Ключевым фактором снижения экспорта угля в 2024 г. было введение заградительного тарифа на перевалку на терминале в Тамани, говорит представитель «Сибантрацита». По его словам, другие негативные факторы привели к стагнации рынка, но реальное падение экспорта произошло именно из-за невывоза через Тамань. По оценке компании, в прошлом году через порт не было отправлено около 20 млн т угля, что сопоставимо с общим объемом сокращения экспорта. Другие крупные угольные компании не ответили на запрос «Ведомостей».

ОТЭКО неоднократно заявляла, что согласованные с РЖД заявки на перевозку угля в адрес терминала на протяжении 2024 г. были существенно ниже его возможностей по перевалке.

«Ведомости» также направили запрос в Минэнерго.

Главный стратег инвесткомпании «Вектор капитал» Максим Худалов отмечает, что в условиях низких мировых цен на уголь и роста тарифов на железнодорожные и портовые услуги отгрузка угля на экспорт в южном и северо-западном направлениях становится нерентабельной. Поставки на восток обеспечивают минимальную доходность бизнесу, отмечает он.

Экспортные цены на энергоуголь, на который приходится около 80% поставок за рубеж, в начале апреля прошлого года снизились до минимумов с 2021 г. По данным Центра ценовых индексов (ЦЦИ), в апреле 2024 г. цена угля калорийностью 6000 ккал/кг на базисе FOB («с погрузкой на судно») Дальний Восток составляла $95/т, снизившись на 6% с начала года. В Тамани уголь той же калорийности стоил $72/т (-13%), в портах Балтийского моря – $61/т (-14%). В начале января 2025 г., по данным ЦЦИ, стоимость 1 т энергоугля составляла $60–87 в зависимости от порта перевалки.

Падение экспорта угля ниже отметки 200 млн т было прогнозируемым, считает партнер по консалтингу Neft Research Александр Котов. Он отмечает, что доходность экспорта упала более чем на 8000 руб./т с пика 2022 г., что привело к убыточности большинства производителей. По данным Росстата, в январе – октябре 2024 г. сальдированный убыток угольщиков составил 84,8 млрд руб. Доля предприятий, работающих в минус, достигла 53%. Вдобавок ряд угольных производителей «критически закредитованы», отмечает Котов.

По прогнозу Худалова, при сохранении текущей конъюнктуры рынка в 2025 г. есть риск снижения экспорта еще на 10–15 млн т, т. е. на 5–8%.

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2025/01/17/1086709-eksport-uglya-iz-rossii-padaet-tretii-god-podryad

ОАО РЖД
Группа Европейских ТрансЕвразийских операторов и экспедиторов (ГЕТО)
Ассоциация трансъевразийских интермодальных операторов Японии (JATIA)
Министерство транспорта Российской Федерации
Федеральное агентство железнодорожного транспорта РФ
Федеральное агентство морского и речного транспорта РФ
ФГП Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской Федерации
Федеральная таможенная служба РФ
Российская ассоциация экспедиторских и логистических организаций (АРЭ)
Белорусская железная дорога (БЧ)
Латвийская железная дорога (ЛДЗ)
Азербайджанская железная дорога
ПКП
МАВ
Рейл Карго Австрия
CRCT
ЧД Карго
СНЦФ
КОРЕЙЛ
КТЖ
УБЖД
ДБ Карго АГ
Mercitalia Rail
ХУПАК Интермодал
Группа компаний «Дело»
РЖД Логистика
АО ФГК
ТГ ФЕСКО
ПАО ТрансКонтейнер
ИнтерРейл Холдинг АГ
ИнтерРейл Сервис
СИНОТРАНС
ОТЛК ЕРА
CCILP
АО Восточный порт
Мукран Порт
ГК Ляонин порт
LX Pantos
ISACO Group
Federation of Freight Forwarders’ Associations in India (FFFAI)
China International Freight Forwarders Association (CIFA)
Вход / Регистрация
Пароль:
Также Вы можете войти через:
При входе и регистрации вы принимаете пользовательское соглашение